Работа с клиентами Инвестиционный советник

Особенности и преимущества курса Работа с клиентами

Учебный курс "Работа с клиентами" от образовательного центра GeekBrains обладает рядом уникальных характеристик и достоинств, которые делают его чрезвычайно привлекательным для всех, кто заинтересован в профессиональном развитии в сфере финансовых консультаций. Это тщательно продуманная система, нацеленная на формирование прикладных навыков и глубокого понимания специфики взаимодействия с заказчиками.

• Доступ к материалам навсегда и обновления:

  Единожды приобретя доступ к обучающему модулю, вы получаете его бессрочно. Все учебные материалы, видеоуроки и практические задания остаются с вами. Школа GeekBrains обязуется предоставлять все будущие обновления и дополнения к курсу бесплатно, что гарантирует актуальность ваших знаний. Вы сможете возвращаться к сложным темам, пересматривать уроки и использовать материалы как справочник в повседневной практике. Это инвестиция в непрерывное профессиональное развитие.

• Практико-ориентированный подход:

  Весь процесс подготовки построен на прикладных кейсах и реальных ситуациях. Вместо сухой теории вам предлагается изучать механизмы работы с заказчиками через призму конкретных задач. В рамках программы предусмотрен один полноценный реальный бизнес-кейс, который позволяет на практике отработать полученные знания – от установления контакта до закрытия сделки и формирования инвестиционной стратегии. Такой формат способствует усвоению информации и развитию критического мышления, умения принимать решения в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной среде.

• Экспертное наставничество:

  Обучение проходит под руководством Ольги Коношевской – признанного эксперта в области инвестиционного консультирования и независимого финансового специалиста. Ольга является автором и куратором успешных образовательных программ для ведущих брокерских компаний, а также частым гостем в крупных СМИ. Ее богатый практический опыт, глубокие знания и умение доступно объяснять сложные концепции делают процесс подготовки эффективным и интересным. Наличие такого опытного наставника гарантирует, что вы получаете информацию из первых рук, основанную на реальной практике.

• Признание квалификации:

  По завершении данного образовательного пути, студенты получают удостоверение установленного образца. Этот документ соответствует требованиям Федерального закона об образовании и признается не только в РФ, но и в странах СНГ. Наличие официального подтверждения квалификации значительно повышает вашу ценность на рынке труда, открывает двери к новым возможностям и укрепляет доверие потенциальных работодателей и потребителей. Школа GeekBrains имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности.

О профессии Инвестиционного советника

Инвестиционный советник – это ключевой партнер для тех, кто стремится к эффективному управлению своими капиталами и достижению долгосрочных финансовых целей. Эта профессия находится на стыке аналитики, экономики, психологии и межличностного взаимодействия, требуя от специалиста широкого кругозора и глубоких знаний.

Основная миссия такого эксперта заключается в предоставлении персонализированных рекомендаций и разработке стратегий, помогающих людям и компаниям приумножать свои активы. Это индивидуальная работа с каждым подопечным, учитывающая его уникальные финансовые возможности, склонность к риску, жизненные цели и временные горизонты.

Основные задачи и функционал:

• Глубокий анализ финансовых целей: Советник изучает текущее финансовое положение человека, его доходы, расходы, обязательства и формулирует четкие финансовые задачи, будь то накопление на образование, покупка недвижимости, формирование пассивного дохода или защита от инфляции.

• Оценка риск-профиля: Специалист помогает определить допустимый уровень риска, что критически важно для комфортной стратегии. Это могут быть как консервативные, так и агрессивные вложения.

• Разработка индивидуальной стратегии инвестирования: На основе целей и риск-профиля формируется комплексный план, включающий выбор инструментов (акции, облигации, фонды и т.д.), сроки и распределение активов.

• Подбор инвестиционных продуктов: Происходит практический подбор конкретных продуктов рынка, требующий глубокого знания брокерских предложений, банковских и фондовых продуктов.

• Формирование и сопровождение инвестиционного портфеля: Эксперт помогает сформировать сбалансированный портфель, осуществляет его регулярный мониторинг и корректировку по мере изменения рынка и обстоятельств.

• Финансовое планирование: Часто включает управление личным бюджетом, оптимизацию налогов, планирование наследства и страхование рисков, создавая целостную картину денежного благополучия.

• Обучение и консультирование: Важная часть работы – просвещение заказчиков, объяснение сложных финансовых концепций, помощь в понимании рынка и осознанном принятии решений.

• Построение долгосрочных отношений: Успех в этой сфере во многом зависит от доверия. Советник стремится выстроить долгосрочные, партнерские отношения с каждым клиентом, основанные на честности, прозрачности и взаимном уважении.

Инвестиционный советник должен обладать аналитическим складом ума, знаниями в области финансов, развитыми коммуникативными навыками, умением слушать, убеждать и разрешать конфликтные ситуации. Способность к эмпатии и понимание человеческих потребностей играют ключевую роль.

Программа и формат обучения на курсе Работа с клиентами

Обучающий модуль "Работа с клиентами" от GeekBrains — это всесторонне разработанная программа, включающая 19 структурированных уроков. Общая продолжительность видеоматериалов составляет 24 академических часа, дополненных одним реальным бизнес-кейсом для закрепления практических навыков. Доступ к учебным материалам и всем будущим обновлениям предоставляется навсегда.

Формат подготовки полностью дистанционный, что обеспечивает максимальную гибкость. Вы можете заниматься в любое удобное время и из любой точки мира. Программа построена так, чтобы обеспечить не только усвоение теории, но и ее немедленное применение на практике.

Структура программы:

1. Вводный урок: Знакомство с модулем.

2. Этапы продаж: Детальное изучение цикла взаимодействия с заказчиком.

3. Установление контакта: Освоение техник создания доверительной атмосферы.

4. Выявление потребностей: Искусство точного определения финансовых целей.

5. Презентация решения через ХПВ: Эффективное представление услуг с демонстрацией ценности.

6. Отработка возражений и закрытие сделки: Работа с сомнениями и методики завершения переговоров.

7. Профилирование человека, выявление его денежных целей: Углубленное понимание психологии подопечного.

8. Разработка индивидуальной стратегии инвестирования: Создание персонализированных стратегий.

9. Подбор инвестиционных продуктов для портфеля: Выбор подходящих активов.

10. Разработка личного денежного плана: Составление полноценных финансовых планов.

11. Кейс: Формирование инвестиционной стратегии и денежного плана: Практическое применение знаний.

12. Личный бренд финансового консультанта: Создание и продвижение репутации.

13. Методы привлечения заказчиков: Изучение стратегий и каналов.

14. Нетворкинг финансового консультанта: Построение полезных профессиональных связей.

15. Портретизация аудитории: Углубленное изучение целевых потребителей.

16. Уникальное торговое предложение (УТП): Разработка собственного УТП.

17. На чем зарабатывает финансовый консультант: Изучение бизнес-моделей.

18. Подходы к оплате услуг финансового консультанта: Ознакомление с моделями формирования оплаты.

19. Как сформировать правильную цену на свои услуги: Урок по установлению конкурентоспособной стоимости.

Акцент делается на интерактивности. Предлагаются практические задания, тесты и возможность получить обратную связь. Такой комплексный подход гарантирует получение теоретических знаний и формирование прикладных навыков, готовых к немедленному использованию в реальной деятельности.

Чему вы научитесь на курсе Работа с клиентами

Прохождение образовательного модуля "Работа с клиентами" предоставит вам всесторонние знания и практические умения, необходимые для успешной карьеры в сфере финансового консультирования. Это действенный инструментарий, который позволит вам уверенно и эффективно взаимодействовать с людьми, помогая им достигать их денежных целей. Вот ключевые навыки, которые вы освоите:

1. Эффективно управлять этапами продаж: Вы получите системное понимание всего цикла взаимодействия с потребителем, от первого контакта до закрытия сделки, что повысит вашу результативность.

2. Мастерски устанавливать контакт и строить доверие: Освоите техники быстрого и эффективного создания доверительной атмосферы, используя активное слушание и эмпатию для плодотворного сотрудничества.

3. Точно выявлять потребности заказчиков: Разовьете навык глубокого анализа для определения финансовых запросов, скрытых желаний и истинных мотивов подопечных, предлагая целесообразные решения.

4. Убедительно презентовать решения через ХПВ: Научитесь представлять услуги и продукты, максимально раскрывая их ценность и выгоду для человека с помощью методики "Характеристики-Преимущества-Выгоды".

5. Профессионально отрабатывать возражения и заключать сделки: Освоите стратегии работы с возражениями, превращая их в аргументы, и изучите техники закрытия сделок для уверенного подписания соглашений.

6. Профилировать аудиторию и определять ее денежные цели: Углубите знания в психологии финансов, научитесь создавать детальные профили потребителей и выявлять их долгосрочные амбиции.

7. Разрабатывать индивидуальные инвестиционные стратегии: На основе профилирования сможете создавать уникальные, персонализированные стратегии, оптимально соответствующие потребностям подопечных.

8. Подбирать инвестиционные продукты для портфеля: Получите обширные знания о различных инструментах, научитесь анализировать их и подбирать подходящие активы для сбалансированного портфеля.

9. Создавать полноценные финансовые планы: Научитесь разрабатывать комплексные личные денежные планы, включающие управление бюджетом, сбережения и другие аспекты финансового благополучия.

10. Формировать и продвигать личный бренд: Курс поможет вам создать сильный и узнаваемый личный бренд финансового эксперта, позиционировать себя на рынке и использовать каналы для привлечения заказчиков.

11. Разрабатывать уникальное торговое предложение (УТП): Сможете определить свои сильные стороны и создать УТП, которое выгодно выделит вас среди конкурентов и станет мощным инструментом в маркетинге.

12. Понимать механизмы заработка и ценообразования: Разберетесь, на чем зарабатывает консультант, изучите бизнес-модели и научитесь грамотно формировать справедливую стоимость своих профессиональных предложений.

13. Использовать эффективные методы привлечения заказчиков: Овладеете разнообразными стратегиями для поиска и привлечения новых подопечных, включая нетворкинг и портретизацию целевой аудитории.

В целом, эта подготовка сделает вас не просто теоретически подкованным специалистом, но и практиком, способным уверенно решать сложные задачи в денежной сфере, строить долгосрочные отношения с людьми и эффективно развивать собственную профессиональную деятельность.

Для кого подойдёт курс Работа с клиентами

Образовательный модуль "Работа с клиентами" — универсальный инструмент для развития компетенций в сфере финансового консультирования и управления продажами, полезный широкому кругу специалистов и людей, стремящихся к профессиональному росту. Он разработан с учетом потребностей как новичков, так и уже состоявшихся профессионалов.

• Для начинающих инвестиционных советников: Если вы только вступаете на путь финансового консультирования, эта программа станет надежной отправной точкой. Она предоставит системное понимание всех аспектов работы с заказчиками, от базовых принципов общения до сложных стратегий формирования инвестиционных портфелей, что позволит уверенно начать деятельность.

• Для действующих финансовых консультантов и брокеров: Даже с опытом, всегда есть возможность улучшить свои навыки. Курс позволит систематизировать знания, освоить новые методики взаимодействия с людьми и повысить эффективность продаж. Вы сможете отточить мастерство выявления потребностей и усовершенствовать техники отработки возражений.

• Для специалистов банковской сферы: Сотрудники банков часто сталкиваются с необходимостью продажи финансовых продуктов. Курс поможет им глубже понять психологию потребителя, улучшить навыки коммуникации и эффективнее презентовать банковские продукты, повышая личные показатели.

• Для сотрудников страховых компаний: Профессия страхового агента тесно связана с продажами и построением долгосрочных отношений. Навыки, полученные в ходе подготовки, применимы и в страховом бизнесе, помогая эффективнее продавать полисы и предлагать подходящие решения.

• Для риелторов и специалистов по недвижимости: Принципы работы с людьми, их денежными целями и возражениями универсальны. Риелторы смогут улучшить свои переговорные навыки, научиться лучше понимать возможности клиентов и эффективно презентовать объекты, учитывая выгоды, что ускорит заключение сделок.

• Для предпринимателей и владельцев малого бизнеса: Владельцы собственного дела постоянно сталкиваются с привлечением и удержанием потребителей. Этот модуль даст им ценные инструменты для улучшения продаж в их компании, научит лучше понимать целевую аудиторию и формировать предложения, отвечающие запросам рынка.

• Для всех, кто хочет улучшить навыки продаж и коммуникации: Независимо от вашей текущей профессии, если ваша работа предполагает активное общение, убеждение, переговоры и презентации, то данная подготовка предоставит ценные методики. Навыки установления контакта, выявления потребностей, работы с возражениями и закрытия сделок являются универсальными.

Таким образом, этот модуль – инвестиция в ваше будущее, которая окупится как в профессиональной, так и в личной сфере, помогая вам строить более эффективные отношения и достигать поставленных целей.

Как проходит обучение на курсе Работа с клиентами

Обучающий модуль "Работа с клиентами" в школе GeekBrains построен так, чтобы обеспечить максимальную эффективность и удобство для каждого студента, сочетая глубокую теорию с интенсивной практической отработкой. Весь процесс подготовки происходит полностью в дистанционном формате, что предоставляет уникальные возможности для гибкого планирования времени и занятий из любой точки мира.

Дистанционный и гибкий формат:

• Доступ к онлайн-платформе: После регистрации вы получаете доступ к интуитивно понятной образовательной платформе GeekBrains, где собраны все материалы программы: видеолекции, дополнительные текстовые материалы, шаблоны, чек-листы и практические задания.

• Видеоуроки в удобное время: Основной объем информации подается через высококачественные видеолекции. Вы можете просматривать их в любое удобное время, ставить на паузу, перематывать, возвращаться к сложным моментам неограниченное количество раз. Это позволяет регулировать темп подготовки в соответствии со своей скоростью усвоения материала и текущей загруженностью.

• Постоянный доступ к материалам: Бессрочный доступ к приобретенному модулю означает, что все учебные материалы остаются с вами навсегда, что позволяет использовать их как справочник и изучать бесплатные обновления от GeekBrains, обеспечивая актуальность знаний.

Практико-ориентированный подход:

• Практические задания: Теоретические знания моментально закрепляются на практике. После каждого урока вы будете получать задания, направленные на отработку конкретных навыков, будь то кейсы для анализа, упражнения на выявление потребностей или разработку презентаций.

• Реальный бизнес-кейс: Кульминацией практической части подготовки является проработка полноценного реального бизнес-кейса. Это позволяет применить весь комплекс полученных знаний и умений в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности инвестиционного эксперта, проходя весь цикл работы с гипотетическим потребителем.

• Кураторская поддержка: Хотя курс дистанционный, вы не остаетесь один на один с материалом. Подготовку курирует Ольга Коношевская – опытный инвестиционный советник. Она, или команда ее поддержки, отвечает на вопросы, проверяет выполненные задания, предоставляет ценную обратную связь и помогает разобраться в сложных темах, обеспечивая индивидуальный подход.

Проверка знаний и сертификация:

• Контрольные точки: По мере прохождения программы предусмотрены различные формы контроля знаний, такие как тесты и зачетные работы, которые позволяют оценить уровень усвоения материала и выявить пробелы.

• Выдача удостоверения: После успешного освоения всей программы и выполнения всех необходимых заданий, студенты получают официальное удостоверение установленного образца. Этот документ подтверждает вашу квалификацию и соответствует требованиям Федерального закона об образовании, признаваясь в странах СНГ.

Таким образом, подготовка на этом модуле – тщательно спланированный процесс, который не только передает актуальные знания, но и формирует уверенные практические навыки, необходимые для успешной и эффективной работы в динамичной сфере финансового консультирования.